1. 경고 신호들(Warning Signals)
2011년 1월 28일, Economic Collapse
여러분 모든 주변에서 번쩍이는 경고 신호들을 보고 있는가? 최근 들어 더 많은 나쁜 경제 소식들이 들리는 듯하다. 2011년은 이미 세계 경제에 매우 암울한 한 해가 되려는 모양을 만들어가고 있다. 식량 가격은 하늘로 치솟고 이집트, 알제리와 튀니지 같은 곳에선 이미 식량 폭동이 일어나는 것을 보았다.
국채 위기가 계속 악화되면서 세계 금융 시장은 점점 불안정해지고 있다. 한편 실업 수당을 청구하는 미국인들의 숫자는 상승하는 가운에 차압은 늘어나고 빈곤은 전염병처럼 미국 전역으로 확산되고 있다. 세계 곳곳에서 우리가 보고 있는 것은 1970년대와 같은 스태그플레이션이다. 미쳐버린 돈 인쇄는 농산물과 귀금속 가격을 과열시키고 있지만 이 새로운 돈은 평균적인 사람들을 돕는데 많은 기여를 하지 못하고 있다.
1970년대 미국에서 경제가 어떠했는지 기억하는가? 높은 실업률과 높은 인플레이션을 동시에 가졌었다. 그것은 끔찍했다. 스태그플레이션의 반복이 된다는 경고 신호들이 나오고 있다. 실업률은 대단히 높으며 당분간 개선될 신호가 보이지 않고 있다. 연준과 다른 중앙 은행들이 하고 있는 미친 돈 인쇄는 심각한 인플레이션을 일으키기 시작했다. 원유 가격은 배럴 당 100달러를 넘으려 하고 있으며 유엔은 올해 말까지 식량 가격이 30% 오를 것으로 내다보고 있다.
2011년 세계 경제에 대하여 대단히 걱정스러운 이유들이 있다.
세계 지도자들이 내놓고 있는 해결책이란 것이 더 많은 돈 인쇄, 더 많은 정부 부채와 국제 기구들에 의한 더 많은 금융 장악뿐이다.
사실 우린 혼란에 빠져 있는 것이다. 다음은 우리 모두에게 큰 우려가 되는 20가지 경제 경고 신호들이다.
#1 식량 부족에 대한 우려가 세계 곳곳에서 커지면서 지난 7일 동안 밀 가격은 11% 올랐다.
#2 옥수수 가격은 지난 6월 이후 94% 올랐다.
#3 유엔은 2011년에 국제 식량 가격이 30% 오를 것으로 보고 있다.
#4 미국 노동부에 따르면 지난 주에 실업 수당을 청구하는 미국인들의 숫자는 지난 10월 이후 최고를 기록하였다.
#5 12월에 공식 실업 상태인 1천 4백만 명의 미국인들 중 30%는 1년 이상 실업이다.
#6 3월이 시작되면 미국 우정공사는 미국 전역에서 2천개의 우체국의 문을 닫을 예정이다.
#7 S&P는 일본 정부 부채를 AA에서 AA-로 낮추었다.
#8 미국 주요 대도시 지역의 72%는 2010년이 2009년보다 차압이 늘었다.
#9 미국의 5백만 주택 소유자들이 주택 담보 대출을 최소 2개월 연체하고 있으며 1백만 이상 미국 가정들은 올해에만 그들 집을 떠나게 된다.
#10 의회 예산처에 따르면 올해 사회 안전망 시스템은 450억 달러 적자를 운영할 것이다. 새로 급여세 감세가 시작되면 올해 사회 안전망 적자는 1천 3백억 달러가 된다.
#11 미국 돈 공급은 유례가 없는 속도로 증가하고 있다.
#12 이제 돈은 놀라운 속도로 채권 시장으로부터 유출되고 있다.
#13 미국 노동 통계국은 식품 가격이 2010년 전체 인플레이션 속도보다 50% 빠르게 증가했다고 말했다.
#14 미국 시장들 협의회에 따르면 무료 급식 방문자들은 전년도에 245 증가하였다.
#15 지난 학기에 일리노이 주 전체 학생들의 약 절반이 저임금으로 간주되는 가정 출신이었다.
#16 캘리포니아 Discovery Bay에 사는 이들은 공공서비스에 대하여 현금을 지불하지 못하게 되었다. 이는 현금 없는 사회로 가는 단계일 수 있다.
#17 사르코지 프랑스 대통령은 말하기를 IMF는 세계 경제 불균형이 일어나는 것을 막을 수 있는 새로운 규정을 집행할 권한을 가져야 한다고 했다.
#18 미국 정부는 지출하는 돈 1달러 당 40센트를 빌려오고 있다.
#19 의회 예산처에 따르면 미국 정부는 올해 사상 최고인 1.5조 달러 예산 적자를 갖게 된다.
#20 미국 국가 부채는 2009년과 2021년 사이에 미국 가구당 15만 달러 늘게 된다.
좋은 뉴스도 있다.
Ron Paul 의원은 연준을 감사하는 법률안을 도입했다. 연준을 감사하려는 움직임이 111차 회기보단 112차 회기에서 더 낫기를 희망해 보자. 연준이 내부에서 뭘 해왔는지 미국인들이 알게 된다면 멋진 일일 것이다.
하지만 대다수 세계 경제에 대한 소식은 대단히 우울하다.
이런 돈 인쇄와 정부 부채가 결국 우리에게 닥칠 것이라고 수 십 년 동안 경고해온 사람들이 있었다. 이제 우리는 오랫동안 파국을 경고해온 사람들이 말한 그 청산의 시기에 거의 다 왔으며 이를 겪기엔 정말 고통스러울 것이다.
역사상 최대 거품 덕분에 우리는 수 십 년간 우리 분수를 넘는 생활을 살아왔다. 좋은 시절이었던 것은 공화당도 민주당도 잘 해서가 아니었다.
두 정당이 정부 부채에 끔찍할 정도로 탐닉해서 된 것이 진실이다. 부채로 된 번영은 이제 끝나가고 있으며 미국인들이 결코 오는 것을 보지 못하고 있는 경제적 파열이 오고 있다.
그러나 이 글을 읽는 대다수 독자들은 평균적인 미국인들보다 현명하다. 경고의 신호들은 있다. 이제 행동을 취하고 준비를 할 때이다.
2. 연준이 기다리는 것은 무엇인가?
(What Exactly Is the Fed Waiting for Again?)
2011년 2월 4일, Mike Larson
지난 며칠 동안 우리가 본 것은…
-브렌트 원유는 100달러를 기록했다. 브렌트 원유는 세계 석유 가격의 기준이며 2년만에 세 자리 수에 진입했음을 보여주고 있으며 인플레이션 압력에 대한 큰 전조이다.
-콩 가격은 최근 저점에서 55.1% 치솟았다. 밀은 99.7% 올랐으며 옥수수는 98.4%, 설탕은 31년만의 최고가격에서 거래되고 있다. 소와 돼지 선물 가격은 역사상 최고 가격이다.
여기에 식품 가격 인플레이션을 더할 수 있다.
한편 주식 시장은 꾸준히 오르고 있다. 수입품 가격은 11월 1.5% 상승 후 12월에는 1.1% 상승했다. 생산자 가격은 12월에 1.1% 올라서 11개월래 최고 상승을 하였으며 소비자 물가는 0.5% 올랐다.
요점은?
인플레이션은 이미 해외에서 오르고 있다. 연준은 신뢰가 떨어지는 주요 물가 지수를 사용하여 아니라고 주장하지만 미국에서도 인플레이션은 오르고 있다.
그래서 묻고 싶은 것은 연준은 무엇을 기다리고 있는가 하는 것이다.
그것은 인플레이션이 아니라
성장 전망이며
적자이다!
최근 연준 회의에서 버냉키 의장과 그 정책입안자들은 금리 상승에 대한 전망을 억눌렀다. 사실상 그들은 인플레이션 위험을 경시하며 오랫동안 금리를 대단히 낮게 유지할 것이라는 완고한 약속을 하였다.
“비록 원자재 가격이 오르더라도 장기 인플레이션 기대는 안정적이며 인플레이션 수치들은 하향 추세를 보이고 있다. 위원회는 연방 자금 금리가 상당 기간 대단히 낮게 유지될 것으로 보여지는,경제 상황들을 계속 예상하고 있다.”
이는 버냉키가 이해를 못하고 있다는 신호이다. 그는 무엇이 오든 자기가 하는 것만 계속하고 있는 것이다.
한편 외국 금리 상승은 신흥시장에서 계속 일어나고 있으며 곧 선진국 시장으로 확산될 수 있다.유명한 영국의 국립 경제 사회 연구소는 내년에 영국에서 3번의 금리 상승을 예상하고 있다.
영란 은행이 3천 210억 달러 양적 완화를 착수하며 미국 연준과 더불어 같이 나아가고 있기 때문에 이는 대단한 것이다. 인플레이션이 급등하고 있기 때문에 이는 오래 유지할 수 없는 것이다. 12월에 인플레이션은 3.7%로 올라서 중앙 은행 목표의 거의 두 배가 되었다.
다른 어떤 것이 버냉키가 신호를 보지 못하고 있음을 말해주는 것인가? 지난 주에 말한 것처럼 유로-달러 선물은 멈추지 않고 매도가 계속되고 있으며 30년 만기 재무부 채권 수익률은 4.65% 위로 중요한 기술적 돌파 움직임을 보이고 있다.
미국에선 강한 성장 궤도를 향하고 있다. 제조업 공급자 지수는 1월에 60.8%로 2004년 이후 최고이다. 소비자 지출은 지난 4분기에 4.4% 올라서 4년래 가장 강한 속도이다. 자동차 판매는 2009년 현금 보상 프로그램 이후 가장 빠른 속도로 늘어나고 있다.
그리고 적자에 대한 소식은 갈수록 악화되고 있다.
의회 예산처는 2011년 예산적자를 1.5조 달러로 계획하고 있다. 주들과 도시들은 새 구제 금융을 요청하고 있으며 워싱턴 지출은 통제불능이다. 지난 몇 년에 그랬던 것처럼 재정 수치들은 애초 계획보다 훨씬 악화될 것이다.
상승하는 금리로부터 여러분을 보호하여야 한다!
내 조언? 금리에 관하여 버냉키 말을 들어선 안 된다. 자료들, 시장들에 주의를 기울이고 보다 책임감 있는 외국 중앙 은행들이 말하고 행동하는 것에 주의를 기울여야 한다. 그들이 보내는 메시지는 금리가 오른다는 것이다!
여러분 자신을 보호하려면 무엇을 하여야 하는가?
첫째, 2년 이상 만기의 ETF 혹은 채권들은 매각한다. 신용 위기에 금리 상승의 위험까지 안고 있는 지방채도 마찬가지이다.
둘째, 달러에 반대로 가는 투자와 금에 집중하라. 연준이 외국 중앙 은행들에 대한 금리에 뒤쳐질수록 달러는 이들 통화에 대하여 더욱 하락할 것이다.
기다리지 말고 지금 하여야 한다.
게시글 출처 : 다음 아고라 홍두깨님 http://agora.media.daum.net/my/list?key=Z2N6sB9jFoo0
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